דוחות תקופתיים
דוחות חודשיים/רבעוניים — אוטומטיים למשקיעים ולבנק.
דוחות וייצוא
פשוט: דוחות חודשיים/רבעוניים — נשלחים אוטומטית במייל.
מחולל דוחות תקופתיים אוטומטי: דוח חודשי לבנק (התקדמות + תזרים), דוח רבעוני למשקיעים (NAV/IRR/אבני דרך), דוח שנתי לדירקטוריון. נשלח אוטומטית במייל בתאריך שנקבע.
איפה זה במערכת: סרגל ניווט > דוחות תקופתיים.
- 1. בחר תבניתבנק / משקיעים / דירקטוריון / מותאם.
- 2. הגדר תזמוןתאריך בחודש, רשימת תפוצה.
- 3. סקור גרסה ראשונההמערכת מייצרת PDF — סקור ואשר לפני שליחה.
דוגמה: דוח רבעוני למשקיעים נשלח ב-15 לכל חודש שני — NAV/IRR + אבני דרך.
- סקור גרסה ראשונה לפני שליחה אוטומטית — תמיד.
- שמור גרסאות — חובה רגולטורית למשקיעים.
קשור גם ל...
רוצים להפעיל את "דוחות תקופתיים" אצלכם?
פותחים חשבון, מזינים כתובת אחת — וכל הנתונים, התזרים והדוחות נבנים אוטומטית.
התחלת 7 ימים חינם- 7 ימי ניסיון חינם
- ללא כרטיס אשראי
- הקמה בדקות