דוחות משקיע

פשוט: דוחות מוכנים לרו"ח / לרשויות / להכנת מס סוף שנה.

ספריית דוחות מוכנים למשקיע: דוח שנתי (לחישוב מס שבח / מס הכנסה), דוח רבעוני (תזרים אישי), דוח אקזיט (חישוב רווח הון), דוח חלוקות (כמה קיבלת ממי), ודוח שווי תיק (לבנק/למשכנתא).

איפה זה במערכת: סרגל ניווט > דוחות משקיע.

1. 1. בחר סוג דוח
   שנתי / רבעוני / אקזיט / חלוקות / שווי.
2. 2. בחר תקופה
   שנה אזרחית, שנת מס, או תקופה מותאמת.
3. 3. בחר נכסים
   כל התיק / נכסים נבחרים בלבד.
4. 4. הורד PDF / Excel
   מסמך מקצועי עם לוגו המערכת, מוכן לרו"ח.

• זמין מ-Investor Starter.
• הדוח השנתי כולל את כל מה שהרו"ח צריך לטופס 1301 — אין צורך בליקוט ידני.