שלבי העסקאות

פשוט: כל העסקאות שלך — איפה כל אחת עומדת, ומה הצעד הבא.

לוח שלבים וטבלה של כל העסקאות שלך. שלבים: ליד → מו"מ → הצעה → חוזה → סגירה. כל עסקה עם שווי, סוכן, תזרים מצופה.

איפה זה במערכת: סרגל ניווט > עסקאות.

1. 1. צור עסקה
   מתוך CRM או ישירות מהדשבורד.
2. 2. גרור בין שלבים
   לוח שלבים — גרירה מעדכנת את השלב ונרשמת בהיסטוריית הפעילות.
3. 3. נהל מסמכים ותשלומים
   כל עסקה עם לשוניות מסמכים, תשלומים, משימות, הערות, היסטוריה.