עסקאות (Pipeline)

ניהול pipeline של עסקאות — מליד ועד סגירה.

לקוחות ושיווק

פשוט: כל העסקאות שלך — איפה כל אחת עומדת, ומה הצעד הבא.

Kanban + טבלה של כל העסקאות שלך. שלבים: ליד → מו"מ → הצעה → חוזה → סגירה. כל עסקה עם שווי, סוכן, תזרים מצופה.

איפה זה במערכת: סרגל ניווט > עסקאות.

1. צור עסקה
מתוך CRM או ישירות מהדשבורד.
2. גרור בין שלבים
תצוגת Kanban — גרירה מעדכנת את השלב + יוצרת activity log.
3. נהל מסמכים ותשלומים
כל עסקה עם לשוניות מסמכים, תשלומים, משימות, הערות, היסטוריה.

דוגמה: עסקת המייסדים דירה 7: שלב "חוזה", שווי 2.8M, צפי חתימה 22.07.

קשור גם ל...

רוצים להפעיל את "עסקאות (Pipeline)" אצלכם?

פותחים חשבון, מזינים כתובת אחת — וכל הנתונים, התזרים והדוחות נבנים אוטומטית.