CRM — לידים ולקוחות

פשוט: ספר טלפונים של החברה — לידים, לקוחות, ספקים, יועצים.

מאגר אנשי הקשר של החברה. כל איש קשר מקושר לעסקאות, פרויקטים, משימות ומסמכים. ממיר ליד לפרויקט בלחיצה.

איפה זה במערכת: סרגל ניווט > CRM.

1. 1. הוסף איש קשר
   כפתור '+' — שם, אימייל, טלפון, סוג (ליד/לקוח/יועץ).
2. 2. תייג ושייך
   צרף איש קשר לעסקה או לפרויקט. כל פעולה תופיע בכרטיס שלו.
3. 3. המר ליד לפרויקט
   כפתור 'המר' בכרטיס איש קשר — פותח פרויקט חדש עם הקישור.