דשבורד מותאם לתפקיד
מסך הבית משתנה לפי הפרסונה — יזם, קבלן, מנהל פרויקט או מתווך — עם KPIs ופעולות שרלוונטיות רק לך.
התחלה מהירה
פשוט: הדשבורד משתנה לפי התפקיד שלך — יזם רואה פרויקטים, מתווך רואה עסקאות.
אחרי ההתחברות, /app מזהה את התפקיד הפעיל שלך ומרכיב דשבורד ייעודי: רצועת KPI עם 4 מדדים חיים (משימות/אישורים/פרויקטים/תזרים), סקציות פעולות ראשיות → ניהול שוטף → בקרה, וכפתור סיכום פגישה במקום קבוע. כל כרטיס וכל KPI לחיץ ומוביל למסך מדויק. משקיע מנותב אוטומטית ל-/app/portal. לקוח רוכש מוסתר מהמסך הזה.
איפה זה במערכת: מסך הבית /app — מזהה פרסונה אוטומטית.
- 1. זהה את התגתג 'דשבורד מותאם ל...' בראש המסך מאשר את הפרסונה. שנה פרסונה דרך ה-PersonaSwitcher בסייד-בר.
- 2. קרא את רצועת ה-KPI4 כרטיסים עם ערך + hint. לחיצה פותחת את המסך המלא.
- 3. בחר פעולה ראשיתכפתור עם רקע זהוב — פרויקט חדש (יזם), מרכז קבלן (קבלן), פרויקטים (PM), עסקאות (מתווך).
- 4. סכם פגישהכפתור 'סכם פגישה' בתחתית — הקלטה חיה או הדבקת טקסט. משימות נפתחות אוטומטית.
דוגמה: יזם נכנס ורואה KPIs של פרויקטים ותזרים; מתווך רואה עסקאות פתוחות ולידים.
- כל כפתור אומת שהוא מוביל למסלול קיים תחת /app/. אם משהו לא עובד — דווח דרך 'שאל את ה-AI'.
קשור גם ל...
רוצים להפעיל את "דשבורד מותאם לתפקיד" אצלכם?
פותחים חשבון, מזינים כתובת אחת — וכל הנתונים, התזרים והדוחות נבנים אוטומטית.
התחלת 7 ימים חינם- 7 ימי ניסיון חינם
- ללא כרטיס אשראי
- הקמה בדקות