כרטיס חשבון ותקבולי לקוח

פשוט: חשבון בודד עם קישורים ותקבולים.

בדקו חשבון ביצוע בודד, קשרו מסמכים ותעדו תקבולים או ביטולים עם היסטוריה.

איפה זה במערכת: חוזים וחשבונות > פתיחת חשבון ביצוע.

1. פתחו חשבון שמור
   מ׳חוזים וחשבונות׳ בחרו חשבון ובדקו שורות, חישוב ומצב אישורים.
2. קשרו מסמך
   ב׳קישורים כספיים והקצאות׳ בחרו רישום תואם, סכום ובסיס סכום ושמרו. הקצאה חלקית מכסה רק את החלק שהוקצה.
3. רשמו תקבול
   ב׳תקבולים לחשבון לקוח׳ הזינו ׳סכום תקבול לפני מע״מ׳, תאריך, אסמכתה והערה ולחצו ׳רשום תקבול׳.
4. בטלו תקבול שגוי
   מלאו נימוק ולחצו ׳בטל תקבול׳. נוצרת רשומת ביטול; התקבול המקורי אינו נעלם מההיסטוריה.
5. בדקו לאחר השמירה
   עברו על תקבולי החשבון ועל היתרה. רישום תקבול לא משנה את מנוע חישוב החשבון ואינו מבצע העברה בנקאית.