לוח עסקאות (קנבן)

לוח עסקאות (קנבן) הוא אחד המסכים של ESTIQ. כל נתון שמוזן כאן מתחבר לשאר המערכת — תזרים, בקרה תקציבית, משימות והתראות — כך שאין צורך להזין אותו פעמיים.

1. 1. פתח את המסך
   ניווט: /app/deals/kanban. אפשר גם לחפש "לוח עסקאות (קנבן)" בחיפוש החכם (⌘K).
2. 2. סרוק את הנתונים
   בראש המסך מוצגים המדדים העיקריים, ומתחתם הרשימה או הטבלה המלאה.
3. 3. הוסף או עדכן
   כפתור הפעולה הראשי נמצא בפינה העליונה. שדות נעולים מסומנים ודורשים חבילה מתאימה.
4. 4. שתף או ייצא
   אפשר לייצא PDF/Excel או לשתף קישור צפייה, בהתאם להרשאות ולחבילה.

• מונחים קשורים: לוח עסקאות (קנבן) · קנבן · עסקאות · לוח · שלבים