חוזים וביטוחים

מסך חוזים וביטוחים במערכת ESTIQ.

חוזים וביטוחים הוא אחד המסכים של ESTIQ. כל נתון שמוזן כאן מתחבר לשאר המערכת — תזרים, בקרה תקציבית, משימות והתראות — כך שאין צורך להזין אותו פעמיים.

1. פתח את המסך
ניווט: /app/contracts-insurance. אפשר גם לחפש "חוזים וביטוחים" בחיפוש החכם (⌘K).
2. סרוק את הנתונים
בראש המסך מוצגים המדדים העיקריים, ומתחתם הרשימה או הטבלה המלאה.
3. הוסף או עדכן
כפתור הפעולה הראשי נמצא בפינה העליונה. שדות נעולים מסומנים ודורשים חבילה מתאימה.
4. שתף או ייצא
אפשר לייצא PDF/Excel או לשתף קישור צפייה, בהתאם להרשאות ולחבילה.

רוצים להפעיל את "חוזים וביטוחים" אצלכם?

פותחים חשבון, מזינים כתובת אחת — וכל הנתונים, התזרים והדוחות נבנים אוטומטית.