דוח שטח ללקוח (תיאור, מחיר ותאריך)

דוח שטח ללקוח (תיאור, מחיר ותאריך) הוא אחד המסכים של ESTIQ. כל נתון שמוזן כאן מתחבר לשאר המערכת — תזרים, בקרה תקציבית, משימות והתראות — כך שאין צורך להזין אותו פעמיים.

1. 1. פתח את המסך
   ניווט: /app/client-field-report. אפשר גם לחפש "דוח שטח ללקוח (תיאור, מחיר ותאריך)" בחיפוש החכם (⌘K).
2. 2. סרוק את הנתונים
   בראש המסך מוצגים המדדים העיקריים, ומתחתם הרשימה או הטבלה המלאה.
3. 3. הוסף או עדכן
   כפתור הפעולה הראשי נמצא בפינה העליונה. שדות נעולים מסומנים ודורשים חבילה מתאימה.
4. 4. שתף או ייצא
   אפשר לייצא PDF/Excel או לשתף קישור צפייה, בהתאם להרשאות ולחבילה.

• מונחים קשורים: דוח שטח ללקוח (תיאור, מחיר ותאריך) · דוח ללקוח · דוח שטח · תיאור · מחיר · תאריך